Frontmatter -- Dritter Abschnitt -- Der Kampf der Sänger -- Die Meistersänger auf der Wartburg -- Heinrich von Ofterdingens Geheimnis -- Was sich weiter mit Heinrich von Ofterdingen begeben -- Von der Gräfin Mathilde. Ereignisse auf der Wartburg -- Der Krieg von Wartburg -- Nasias kommt in der Nacht zu Wolfframb von Eschinbach -- Meister Klingsohr verläßt die Wartburg. Entscheidung des Dichterkampfes -- Beschluß -- Die Automate -- Doge und Dogaresse -- Vierter Abschnitt -- Meister Martin, der Küfner, und seine Gesellen -- Wie Herr Martin zum Kerzenmeister erwählt wurde und sich dafür bedankte -- Was sich darauf weiter in Meister Martins Hause begab -- Wie Meister Martin sein Handwerk über alle andere erhob -- Die Weissagung der alten Großmutter -- Wie die beiden jungen Gesellen, Friedrich und Reinhold, miteinander bekannt wurden -- Wie die beiden jungen Gesellen, Reinhold und Friedrich, in Meister Martins Hause aufgenommen wurden -- Wie der dritte Gesell zum Meister Martin ins Haus kam, und was sich darauf weiter begab -- Wie Frau Marthe mit Rosa von den drei Gesellen sprach. Konrads Streit mit dem Meister Martin -- Reinhold verläßt Meister Martins Haus -- Wie Friedrich vom Meister Martin aus der Werkstatt fortgejagt wurde -- Beschluß -- Das fremde Kind -- Der vornehme Besuch -- Die neuen Spielsachen -- Was sich mit den neuen Spielsachen im Walde zutrug -- Das fremde Kind -- Wie das fremde Kind mit Felix und Christlieb spielte -- Was der Herr von Brakel und die Frau von Brakel zu dem fremden Kinde sagten, und was sich weiter mit demselben begab -- Von der Heimat des fremden Kindes -- Von dem bösen Minister am Hofe der Feenkönigin -- Wie derHofmeister angekommen war und die Kinder sich vor ihm fürchteten -- Wie die Kinder mit dem Herrn Magister Tinte im Walde spazieren gingen und was sich dabei zutrug -- Wie der Herr von Brakel den Magister Tintefortjagte -- Was sich weiter im Walde begab, nachdem der Magister Tinte fortgejagt worden -- Beschluß